Muchas organizaciones utilizan herramientas como cuadernos, hojas de cálculo y programas de correo electrónico para gestionar contactos, clientes y transacciones. Sin embargo, a medida que la organización crece, estas herramientas pueden volverse menos eficientes. Un estudio de Gartner menciona ocho pilares esenciales para la implementación de un sistema CRM: visión, estrategia, experiencia del usuario, intercambio de información organizacional, procesos comerciales, información, medición del rendimiento y tecnología. Un sistema CRM ayuda a implementar estos pilares y mejora la gestión de clientes y transacciones.
Señales de la necesidad de un sistema CRM:
- Dificultad para clasificar contactos en categorías (industria, profesión, región geográfica).
- Dificultad para buscar y localizar rápidamente contactos y transacciones.
- Información incompleta o difícil de recuperar en hojas de cálculo.
- Incapacidad para asociar los resultados de campañas con ventas reales.
- Dificultad para gestionar y supervisar la actividad del equipo de ventas.
