La funcionalidad y personalización del sistema ZOHO CRM se componen de tres componentes principales:
- Interfaz de administración – Funciones de administración/configuración (Administration/Setup Functions) desde donde se puede acceder a varios complementos para instalarlos con el sistema.
- Los módulos estándar y las funciones relacionadas con cada módulo
- Los formularios y las funciones asociadas al formulario
- Vistas (Views) y las funciones asociadas a la vista
- Capacidades de personalización (Customization) para las necesidades específicas de cada organización
- Personalización de módulos estándar, creación de nuevos módulos únicos sin herramientas de desarrollo (developer tools) y la construcción de aplicaciones mediante el generador de aplicaciones Zoho Creator.
- Personalización del uso mediante un sistema de permisos avanzado.
- Complementos opcionales y capacidades de integración con otros sistemas Add-ons and Integrations. Entre los numerosos complementos, destacamos el generador de automatización avanzado y flexible, y el sistema de gestión de proyectos diseñado especialmente para pequeñas y medianas empresas.
- Capacidad de trabajar en 20 idiomas.
- Personalización de informes.
- Formularios
Se puede editar la estructura de cualquier formulario. En el formulario, se pueden agregar o eliminar campos (Customization) y marcar varios campos como obligatorios para el sistema. En la versión gratuita no se pueden agregar campos en el formulario. Esta característica es muy importante ya que, mediante los campos, se pueden definir los temas que deben tenerse en cuenta y también transmitir temas metodológicos a la atención de los empleados que a menudo se olvidan en el ajetreo del trabajo diario.
- Vistas (Cortes/Miradas – Views)
Las vistas permiten gestionar la información almacenada en todos los formularios del módulo, analizarla y presentarla en cortes/vistas que proporcionan la capacidad de sacar conclusiones de la información.
Control de la creación de cortes/vistas secundarias y la capacidad de crear vistas según características predeterminadas utilizando operadores booleanos. En gran medida, las vistas funcionan como informes que reflejan la información presente en el módulo y también la información faltante (si el campo está vacío, lo cual a veces es aún más importante).
