La automatización de procesos CRM permite a las empresas optimizar flujos de trabajo, ahorrar tiempo y mejorar el intercambio de información dentro de la organización. El sistema Zoho CRM ofrece herramientas avanzadas de automatización, entre ellas:
Workflow (Flujo de trabajo):
Un motor de automatización flexible que permite definir desencadenantes basados en eventos o tiempos específicos, que activan acciones como:
- Enviar notificaciones a usuarios, clientes, proveedores o socios.
- Asignar tareas a usuarios.
- Actualizar campos automáticamente.
- Comunicación con sistemas externos mediante Webhooks.
- Ejecutar funciones personalizadas para realizar acciones complejas.
Schedules (Programaciones):
Una herramienta para programar acciones recurrentes en momentos definidos, que permite la ejecución automática de funciones personalizadas, ahorrando tiempo de gestión y control.
Actions (Acciones):
Acciones que se pueden definir dentro de Workflows o Schedules, como:
- Actualización automática de campos.
- Uso de Webhooks para comunicarse con sistemas externos.
- Creación de tareas.
- Envío de notificaciones por correo electrónico.
Assignment Rules (Reglas de asignación):
Definición de reglas para distribuir leads entre los representantes de ventas de manera automática, según criterios establecidos.
La adaptación de la automatización a las necesidades de la organización se realiza de manera gradual, con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa y ajustar el sistema a los procesos comerciales únicos de cada empresa.
