{"id":1418,"date":"2025-08-21T10:58:00","date_gmt":"2025-08-21T07:58:00","guid":{"rendered":"https:\/\/crmsystems.co.il\/es\/?page_id=1418"},"modified":"2026-08-26T18:37:17","modified_gmt":"2026-08-26T15:37:17","slug":"funcionalidad-y-personalizacion-de-zoho-crm","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/crmsystems.co.il\/es\/por-que-zoho\/funcionalidad-y-personalizacion-de-zoho-crm\/","title":{"rendered":"Funcionalidad y personalizaci\u00f3n de ZOHO CRM"},"content":{"rendered":"\n

La funcionalidad y la personalizaci\u00f3n del sistema ZOHO CRM<\/strong> se dividen en tres elementos principales: <\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Interfaz de administraci\u00f3n<\/strong> \u2013 Funciones de administraci\u00f3n\/configuraci\u00f3n (Administration\/Setup Functions) desde donde se puede acceder a varios complementos e instalarlos en el sistema. <\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
      \n
    1. Los m\u00f3dulos est\u00e1ndar y las funciones relacionadas con cada m\u00f3dulo<\/strong> <\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
        \n
      1. Los formularios y las funciones asociadas al formulario<\/strong> <\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
          \n
        1. Vistas<\/strong> (Views) y las funciones asociadas a la vista <\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
            \n
          1. Capacidades de personalizaci\u00f3n (Customization) para las necesidades espec\u00edficas de cada organizaci\u00f3n<\/strong> <\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
              \n
            1. Personalizaci\u00f3n de m\u00f3dulos est\u00e1ndar, creaci\u00f3n de nuevos m\u00f3dulos \u00fanicos sin herramientas de desarrollo (developer tools<\/strong>) y la construcci\u00f3n de aplicaciones mediante el generador de aplicaciones Zoho Creator<\/strong>. <\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                \n
              1. Personalizaci\u00f3n del uso mediante un sistema de permisos avanzado. <\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                  \n
                1. Complementos opcionales y capacidades de integraci\u00f3n con otros sistemas (Add-ons and Integrations<\/strong>). Entre los numerosos complementos, destacamos el generador de automatizaci\u00f3n avanzado y flexible, y el sistema de gesti\u00f3n de proyectos dise\u00f1ado especialmente para peque\u00f1as y medianas empresas. <\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                    \n
                  1. Capacidad de trabajar en 20 idiomas. <\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                      \n
                    1. Personalizaci\u00f3n de informes. <\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                        \n
                      1. Formularios<\/strong> 
                        Se puede editar la estructura de cualquier formulario. En el formulario, se pueden agregar o eliminar campos (Customization<\/strong>) y marcar varios campos como obligatorios para el sistema. En la versi\u00f3n gratuita no se pueden agregar campos en el formulario. Esta funci\u00f3n es muy importante: a trav\u00e9s de los campos se puede definir qu\u00e9 informaci\u00f3n no debe pasarse por alto, y recordarles a los empleados, en medio del ajetreo diario, cuestiones metodol\u00f3gicas que suelen olvidarse. <\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                          \n
                        1. Vistas (Cortes\/Miradas \u2013 Views)<\/strong> 
                          Las vistas permiten gestionar la informaci\u00f3n almacenada en todos los formularios del m\u00f3dulo, analizarla y presentarla en distintos cortes que facilitan sacar conclusiones a partir de los datos. 
                          Control de la creaci\u00f3n de cortes\/vistas secundarias y la capacidad de crear vistas seg\u00fan caracter\u00edsticas predeterminadas utilizando operadores booleanos. En gran medida, las vistas funcionan como informes que reflejan la informaci\u00f3n presente en el m\u00f3dulo y tambi\u00e9n la informaci\u00f3n faltante (si el campo est\u00e1 vac\u00edo, lo cual a veces es a\u00fan m\u00e1s importante). <\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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